Buka Intisari Editor secara gratis
Editor FT Roula Khalaf memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Permintaan ponsel cerdas dengan kecerdasan buatan dapat membantu melindungi sebagian industri semikonduktor dari perlambatan yang “kejam” jika investasi di pusat data melambat, kata kepala eksekutif pemasok mesin pengujian chip terbesar di dunia.
Doug Lefever, yang menjalankan pemasok Nvidia Advantest, mengatakan dia mengamati tanda-tanda penurunan belanja AI oleh kelompok teknologi besar AS. Meta, Google dan Microsoft telah melakukannya Investor besar di pusat data. yang dapat menghasilkan daya komputasi dalam jumlah besar.
Jatuh “mungkin tidak berlangsung lama dan kemudian bisa naik kembali, tapi karena konsentrasi [of hyperscalers] Saat ini di pasar, setiap perlambatan dalam pembangunan pusat data akan berdampak besar pada rantai pasokan,” kata Lefever.
“Saya kurang suka menggunakan kata bubble karena mengandung arti akan hilang, tapi akan ada siklusnya,” ujarnya. “Saat siklus berikutnya tiba. . . “Ini bisa jadi sangat kejam.”
Sebaliknya, permintaan untuk ponsel pintar AI Itu “agak lambat” tapi bisa berjalan dengan cepat, kata Leftever.
“Semua orang menahan napas, menunggu aplikasi terbaik dengan ponsel AI. . . “Jika itu terjadi dan orang-orang mulai mengganti ponselnya, itu gila,” katanya.
Advantest yang berbasis di Tokyo, pemasok utama peralatan pengujian untuk unit pemrosesan grafis kelas atas Nvidia, adalah salah satu perusahaan yang paling diuntungkan dari pesatnya peningkatan permintaan untuk semikonduktor.
Perusahaan ini menguasai lebih dari separuh pasar pengujian semikonduktor dan permintaan akan layanannya meroket karena chip menjadi lebih canggih dan mahal.
Dominasi tersebut telah mengangkat harga sahamnya lebih dari 80 persen selama setahun terakhir dan sekitar 500 persen selama periode lima tahun, dengan penurunan baru-baru ini pada bulan Desember disebabkan oleh kekhawatiran bahwa Presiden baru Donald Trump akan bersikap lebih keras terhadap Tiongkok.
Meskipun Jepang telah kehilangan posisi terdepan sejak tahun 1980an dalam produksi chip, lebih maju adalah bagian dari grup perusahaan peralatan dan material semikonduktor Jepang yang memegang posisi pasar dominan di bagian khusus namun sangat diperlukan dalam rantai pasokan.
Menurut Lefever, mesin Advantest sekarang dapat menguji keseluruhan chip canggih 10 hingga 20 kali, mulai dari pemotongan wafer hingga perakitan produk jadi. Lima tahun lalu, angkanya hanya satu digit.
Waktu ujian juga telah diperpanjang, dengan Produk Blackwell terbaru dari Nvidia Tes ini memakan waktu tiga atau empat kali lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini memberikan Advantest kepercayaan diri pada bulan Oktober untuk meningkatkan target laba bersih tahun fiskal 2024 sebesar 16 persen menjadi 122 miliar yen ($792 juta).
Tren peningkatan permintaan terhadap mesin Advantest, yang dapat menelan biaya $1 juta dan memiliki lebih banyak suku cadang dibandingkan pesawat komersial, kemungkinan besar tidak akan mereda dalam waktu dekat. Perusahaan ini berfokus pada pengujian kinerja kelas atas dan dalam beberapa kategori memiliki pangsa pasar lebih dari 60 persen, menurut para analis.
Perusahaan ini hadir di 18 negara, namun masih memperoleh antara 20 dan 25 persen pendapatannya dari Tiongkok, suatu tingkat yang telah menurun baru-baru ini namun Lefever merasa nyaman dengan hal tersebut.
Negara ini tidak menjadi sasaran langsung dari pembatasan yang dilakukan AS untuk membatasi kemampuan Tiongkok memproduksi teknologi canggih, sebagian karena sanksi cenderung menargetkan kemampuan membuat chip itu sendiri.
Bahkan jika Tiongkok benar-benar ditutup, Leftever berharap permintaan di negara lain akan cukup baik untuk memberikan kompensasi. Ketika sebuah perusahaan besar di Tiongkok baru-baru ini terkena sanksi, kerugian penjualan dengan cepat digantikan oleh pelanggan lain, katanya.
“Kami pikir mungkin satu tahun, tapi mungkin berbulan-bulan,” katanya. “Itu luar biasa.”
