Menantang adalah startup modal ventura tahap awal yang berfokus pada SaaS B2B dan fintech yang go public pada hari Kamis. Jose Pizzolato (gambar kanan) dan rel kamera (gambar kiri), duo pimpinan perusahaan yang bertemu saat mereka berusia 6 tahun, telah mengumpulkan $30 juta dan berencana mengumpulkan hingga $70 juta untuk dana awal mereka.
Berbasis di London dan Lisbon, Defiant berencana untuk berinvestasi pada startup tahap awal pada tahap “benih akhir” atau Seri A. Namun, tidak seperti kebanyakan startup modal ventura tahap awal, Defiant bersedia memimpin atau ikut memimpin putaran pendanaan. Sasarannya adalah menghabiskan antara $1 juta dan $10 juta per transaksi.
Meskipun Pizzolato sudah menjadi investor dan sebelumnya bekerja untuk Felix Capital dan Vitruvian Partners, salah satu pendiri Cam Rail memiliki latar belakang berbeda. Dia bergabung dengan salah satu pembuat pasar terbesar di dunia dan kemudian pindah ke Macquarie Bank di London untuk membangun support trading desk. Dia kemudian membuat startupnya sendiri bernama Stackup Risk dan menjualnya ke Creativemass.
Apa yang membedakan Defiant dari rata-rata dana tahap awal adalah bahwa perusahaan sangat bergantung pada data untuk menemukan investasi menjanjikan berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan menciptakan rangkaian produknya sendiri yang akan membantu tim investasi dan juga mendorong minat masuk.
“Tesis kami adalah masa depan kewirausahaan akan sangat berbeda dengan masa kini. Dan ini akan jauh lebih dimungkinkan secara teknologi, jauh lebih canggih dalam hal penggunaan data dan produk kecerdasan buatan,” kata Managing Partner Joseph Pizzolato kepada TechCrunch.
“Kami mendedikasikan sepertiga anggaran kami sebagai dana untuk penciptaan produk. Sekali lagi, saya rasa tidak ada dana di Eropa yang melakukan hal tersebut dari perspektif OPEX,” tambahnya kemudian dalam percakapan tersebut.
Menurutnya, sebagian besar perusahaan modal ventura tidak banyak berubah dalam 50 tahun terakhir. Bahkan perusahaan-perusahaan baru pun beroperasi dengan cara yang sama seperti dulu.
Produk utama Defiant adalah Morpheus, alat internal untuk memenangkan kesepakatan baru. Saat pengguna mengunggah presentasi ke platform, LLM secara otomatis menganalisisnya untuk mengekstrak data yang relevan seperti pendapatan berulang tahunan, biaya akuisisi, jumlah karyawan, dll.
Semuanya kemudian disimpan dalam database sehingga dapat dijadikan dasar analisis persaingan. Perusahaan dapat disaring dan diurutkan berdasarkan kriteria yang berbeda. Defiant juga telah membuat formula penilaian untuk startup tersebut.
“Dan yang kami lakukan adalah memperkayanya dengan sumber eksternal. Kami pergi ke TechCrunch, kami pergi ke LinkedIn, kami pergi ke PitchBook. Mari kita lakukan apa pun, apa pun yang ada dalam domain publik. Kami juga membayar banyak kumpulan data. Kami meruntuhkan dan membangun profil-profil ini,” kata Pizzolato.
Seiring waktu, ketika tim Defiant mengunggah lebih banyak data dan melihat perusahaan berkembang tahap demi tahap, mereka dapat mendeteksi beberapa perusahaan yang berkinerja lebih baik atau berkinerja buruk. Alat ini bertindak sebagai tulang punggung infrastruktur data perusahaan modal ventura.
Produk kedua disebut cetak birudan ini adalah cara untuk membantu para pendiri memahami bagaimana startup mereka menghadapi persaingan dan apa pendapat VC tentang bisnisnya.
Para pendiri memasukkan data dan mendapatkan laporan yang memberi peringkat metrik perusahaan mereka terhadap perusahaan serupa di bidangnya. Tentu saja, alat ini juga merupakan cara terbaik untuk menghasilkan alur transaksi dan mengumpulkan data baru untuk database Defiant sendiri. Defiant juga menawarkan templat untuk dasbor KPI atau platform pendanaan Seri A.
Selanjutnya, perusahaan sedang mengerjakan produk analisis makro untuk menemukan tema investasi besar berikutnya berdasarkan kumpulan data yang besar.
Sejauh ini, Defiant telah mengumpulkan dana dari kantor keluarga dan orang-orang yang bekerja untuk industri teknologi, seperti mitra umum di Atomico, Cherry Ventures, Hedosophia, Salesforce Ventures, Earlybird, Vitruvian, GRO, Mubadala, dan Seek Ventures. Sekarang mari kita lihat apakah tim Defiant dapat mengubah tesis investasi ini menjadi portofolio yang terdiri dari 15 hingga 20 startup berkinerja tinggi.
