Fintech Afrika yang telah berkembang dengan tim yang terdiri dari 30.000 penjual langsung mulai meraih keuntungan di berbagai negara setelah negara sub-Sahara. Sekarang, M-KOPAPlatform pembiayaan aset bayar sesuai penggunaan (pay-as-you-go) yang melayani 5 juta masyarakat Afrika yang tidak mempunyai rekening bank, sedang bergerak menuju tonggak sejarah besar: melampaui tingkat pendapatan tahunan sebesar $400 juta pada akhir tahun.
Fintech yang berbasis di London ini mengakhiri tahun lalu dengan 4 juta pelanggan dan ARR sebesar $248 juta, menjadikan lompatan ini sangat penting mengingat latar belakang ekonomi yang sulit. Ketika nilai mata uang anjlok terhadap dolar dan daya beli konsumen berkurang akibat inflasi, mempertahankan pertumbuhan dalam dolar di pasar Afrika merupakan perjuangan yang berat. Namun, M-KOPA tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi ini: namun juga berkembang pesat.
Perusahaan berusia 13 tahun ini menawarkan ponsel pintar dan “aset produktif” lainnya melalui pembayaran mikro digital yang fleksibel, di mana pengguna membayar setiap hari berdasarkan total harga barang yang dibagi selama 365 hari. Perusahaan ini mengklaim telah mencapai keuntungan sejak tahun lalu di empat negara: Kenya, Uganda, Nigeria dan Ghana. Afrika Selatan, tempat Fintech dibuka sekitar setahun yang lalu, adalah pasar dengan pertumbuhan tercepat, presiden dan CEO Fintech. Mayur Patel TechCrunch berkata dalam sebuah wawancara.
Pertumbuhan M-KOPA disertai dengan sebuah peringatan. Tingkat non-pembayaran, katanya, sekitar 10%, sedikit lebih rendah dibandingkan saat ini rata-rata bank daerah tapi lebih tinggi dari Tolok Ukur Pinjaman Konsumen AS. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan jangka panjang. Namun, setelah satu dekade di pasar kredit Afrika yang berkembang, fintech yakin mereka telah menunjukkan manfaat dari suku bunga tersebut.
“Tingkat kerugian kami sangat stabil selama 4 tahun terakhir karena perusahaan telah berkembang pesat, terlepas dari perubahan lingkungan makro. “Ini adalah bukti fakta bahwa telepon yang dibiayai adalah aset produktif dalam kehidupan masyarakat dan merupakan bagian penting dari bagaimana masyarakat sehari-hari menghasilkan pendapatan dan berpartisipasi dalam ekonomi digital,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Namun, dari perspektif dan narasi inklusi keuangan di Afrika, metrik M-KOPA patut diperhatikan. Mereka menunjukkan bahwa startup dapat membangun model yang menguntungkan sambil melayani 90% orang dewasa di pasar negara berkembang di Afrika yang memperoleh pendapatan harian dibandingkan gaji tetap.
Patel mengatakan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas M-KOPA disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini mencakup penetapan harga yang lebih baik, ekspansi ke pasar bernilai lebih tinggi dengan mata uang lokal yang lebih kuat, seperti Afrika Selatan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank (tambahan 1 juta orang dalam enam bulan terakhir).
Perusahaan juga meraih kesuksesan dengan secara konsisten memenuhi rencana pembayaran mereka (~12 pembayaran per detik) dan melakukan upselling atau cross-selling produk bernilai lebih tinggi seperti pinjaman mikro, sepeda elektronik, paket data, dan asuransi kesehatan berdasarkan pembayaran konsumen. Perusahaan termasuk MAX dan Tugende menawarkan layanan serupa.
“Kami bangga dengan kelangsungan bisnis seperti ini. Jutaan pelanggan pertama yang kami peroleh dicapai dalam delapan tahun. Kelima juta yang baru saja kami gabungkan tiba hanya dalam waktu enam bulan. Oleh karena itu, bisnis ini kini berada pada jalur ekspansi yang sangat solid,” komentar mantan direktur komersial tersebut.
Sementara itu, percepatan pertumbuhan pengguna didorong oleh optimalisasi jaringan penjualan dan distribusi yang dilakukan fintech. Patel mengatakan M-KOPA kini menjalankan tenaga penjualan langsung terbesar di Afrika Sub-Sahara, dengan lebih dari 30.000 agen aktif yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, menjual telepon yang dibiayai di komunitas lokal mereka, menyediakan akses terhadap produk-produk yang sulit dijangkau oleh masyarakat. . .
Empat tahun lalu, tenaga penjualannya hanya 3.000 orang. Agen-agen ini berperan penting dalam model bisnis perusahaan: mereka tidak hanya menjual dan mendistribusikan perangkat, namun mereka juga mengatur skema pembayaran pada perangkat tersebut, mengumpulkan deposit awal untuk produk dalam prosesnya.
Jaringan agen M-KOPA yang luas dan upayanya baru-baru ini dalam perakitan ponsel pintar telah meningkatkan penjualan ponsel pintarnya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak meluncurkan pabrik perakitan yang berbasis di Nairobi, yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Afrika sub-Sahara, pertengahan tahun lalu, perusahaan telah menjual lebih dari 1,5 juta Seri M-KOPA, yang digunakan pelanggan untuk mengakses perangkat digital terintegrasi lainnya. layanan yang disediakan melalui penyedia pihak ketiga.
Itu dimulai dengan sinar matahari
Namun M-KOPA tidak dimulai dari smartphone. Perusahaan ini awalnya terkenal dengan sistem energi surya, sebuah produk vertikal yang terjual lebih dari satu juta unit pada tahun lalu. Baru-baru ini, kata Patel, pihaknya menghapus lini produk ini secara bertahap untuk fokus pada kendaraan listrik dan menggunakan pengetahuan operasionalnya untuk menyiapkan operasi perakitan ponsel cerdasnya.
“Energi surya tetap tertanam dalam DNA kami dan menjadi salah satu alasan mengapa kami dapat merambah ke perakitan ponsel pintar lokal, hal yang tidak biasa bagi banyak fintech, karena pengalaman kami dalam memperbarui televisi bertenaga surya dan produk serupa memberikan keahlian operasional untuk mendirikan perusahaan kami. pabrik perakitan,” kata Patel. “Dan meskipun kami telah menghentikan secara bertahap segmen penerangan tenaga surya dalam bisnis kami, kami menyalurkan upaya kami ke kendaraan listrik, yang kami yakini sangat menjanjikan.”
Di Afrika Sub-Sahara, dimana 85% penduduknya berpenghasilan kurang dari $10 per hari, profil keuangan dan riwayat utang yang terbatas, ditambah kurangnya agunan, membuat akses terhadap kredit hampir tidak mungkin dilakukan, sehingga banyak orang tidak dapat melakukan pembelian penting. Model pembayaran harian M-KOPA memungkinkan pelanggan membangun riwayat kredit dari waktu ke waktu.
Pelanggan ponsel cerdas membayar $25 hingga $30 di muka dan 50 hingga 60 sen per hari selama 12 bulan. Sementara itu, alasan mengapa produk bernilai lebih tinggi adalah dampak ekonomi secara keseluruhan terhadap pembeli. M-KOPA mengklaim bahwa pelanggannya menghemat sekitar 30% pendapatan mereka setiap hari ketika membeli sepeda listrik.
Model pembiayaan M-KOPA menggarisbawahi perannya dalam memperluas pasar kredit Afrika, seperti halnya kredit kumulatif yang telah disalurkan: $1,5 miliar.
Didukung oleh Sumitomo, Standard Bank dan beberapa lembaga keuangan pembangunan, M-KOPA mengumpulkan 250 juta dolar tahun lalu, termasuk pembiayaan utang sekitar $200 juta. Awal tahun ini, mereka menambah utang sebesar $15 juta. Meskipun masih belum pasti apakah perusahaan berencana untuk meningkatkan putaran modal, yang berpotensi mendorongnya ke wilayah unicorn, nilai run rate sebesar $400 juta menempatkannya di antara fintech terbesar di Afrika berdasarkan pendapatan.
“Bagian dari kisah kami sepanjang revolusi 10 tahun tersebut adalah sebuah perusahaan yang berusaha menemukan cara untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menghilangkan biaya tambahan, dan memberikan nilai. Jenis cerita lainnya yang lebih luas berkaitan dengan pasar negara berkembang dan masyarakat yang berpenghasilan sehari-hari, di mana perusahaan yang sukses di pasar kita adalah perusahaan yang benar-benar tahu cara memainkan permainan yang canggih, baik melalui teknologi online yang luar biasa berkelas di seluruh dunia maupun yang luar biasa. distribusi offline. dan kemampuan,” komentar Patel.
