Buka kunci ringkasan editor secara gratis
Roula Khalaf, editor FT, memilih cerita favoritnya di buletin mingguan ini.
Chime Financial akan berupaya mengumpulkan hingga $ 832 juta dalam penawaran publik perdana bulan ini, yang memberi AS Mobile Banking Group penilaian $ 11,2 miliar yang secara signifikan dikurangi dari empat tahun lalu.
Fintech, yang berbasis di San Francisco, yang akan terdaftar di NASDAQ pada 12 Juni di bawah ticker Chym, akan menjual 32 juta saham dalam kisaran antara $ 24 dan $ 26 per saham, menurut presentasi pada hari Senin dengan Bursa Efek dan Nilai -Nilai Komisi. Sekitar 6 juta saham akan menjual sejumlah kecil investor awal lonceng.
Chime bernilai $ 25 miliar pada tahun 2021. Penurunan kuat dalam evaluasinya menekankan sejauh mana penilaian modal telah menurun dari ketinggian optimis dalam beberapa tahun terakhir karena kepercayaan investor pada banyak perusahaan teknologi telah terguncang. Awalnya, Chime memberikan niatnya untuk mengapung pada akhir tahun lalu dan menunda upayanya ketika Donald Trump mengumumkan tarif “timbal balik” yang disebut SO pada awal April.
Pasar OPI telah mulai mencairkan dalam beberapa minggu terakhir dengan harapan bahwa ancaman tarif terburuk dari presiden Amerika Serikat telah berlalu. Tindakan AS telah pulih dari minimum mereka pada awal April dan pada bulan Mei mereka menikmati bulan terbaik mereka sejak akhir 2023.
Chime dirilis oleh Chris Britt, Direktur Eksekutif dan Presiden, dan Ryan King, sutradara, pada tahun 2014 dalam program televisi Amerika Phil. Putra dari presenter program wawancara, Jay McGraw, memiliki lebih dari 1 persen saham perusahaan baru dan akan menjual sejumlah kecil selama OPI, menurut presentasi.
Chime menawarkan layanan perbankan non -Meat untuk orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari $ 100.000, sebuah pasar yang dianggap tidak dijaga oleh bank tradisional. Meskipun ini bukan bank itu sendiri, Chime menawarkan rekening berjalan dan transfer uang dari orang ke orang melalui dua mitra perbankan, Bancorp Bank dan Stride Bank.
Lengan Global VC Group Cathay Capital, yang memiliki sekitar 5 persen dari Chime, berencana untuk menjual sekitar 20 persen dari partisipasinya, bersama dengan penjualan terkecil McGraw, anak perusahaan dari Northwestern Mutual Life Insurance C dan kelompok modal risiko yang terkait dengan pendiri Ebay Pierre M Omidyar, menurut file SEC.
Dana modal risiko terbaru Chime adalah pada tahun 2021 selama periode berbusa untuk perusahaan teknologi baru. Dia mengumpulkan $ 750 juta investor yang dipimpin oleh Capital Sequoia pada penilaian $ 25 miliar. Tetapi suku bunga yang lebih tinggi dan ketidakpastian ekonomi memiliki harapan sedang. Tahun lalu, sekitar seperempat putaran penggalangan dana berada dalam penilaian datar atau lebih rendah, menurut Pitchbook.
Beberapa debut baru -baru ini lebih baik karena pasar pendapatan variabel telah pulih dari ketakutan perang April.
Platform negosiasi Israel Ethoro telah menunda OPI -nya hingga bulan lalu dan sekarang mengutip sekitar $ 60 per saham, kenaikan hampir 15 persen dari harga awal $ 52 per saham. Penyedia pusat data AI Coreweave harus mengurangi ukuran IPO -nya dari akhir Maret, tetapi sejak itu telah menikmati kenaikan harga hampir 200 persen saham.
Supter Klarna yang lama -ditawan tetap di sayap setelah berbulan -bulan terlambat untuk pemberi pinjaman Swedia “Beli Sekarang, Bayar nanti.” Tetapi perusahaan lain menunjukkan minat untuk mencoba pasar pada hari Senin, termasuk presentasi teknologi ruang dan pertahanan untuk mendaftar di New York Stock Exchange, dan operator online Stablingin Circle Internet untuk meningkatkan ukuran OPI yang sebelumnya diumumkan.
