Sony Ventures mengatakan tren ini membentuk investasi teknologi iklim

Menurut Buku Putih Karbon dan Emisi 2024 Buku usulankesepakatan teknologi iklim tumbuh 37,9% pada kuartal pertama. Laporan bulan Mei 2024 menyatakan kesepakatan infrastruktur, industri, dan baterai terbarukan merupakan komoditas yang diminati, dan valuasi median pra-uang meningkat secara keseluruhan.

Namun, laporan PWC dari bulan Desember, Keadaan teknologi iklimDikatakan bahwa dalam 12 bulan hingga September 2024, arus modal dan volume transaksi terus berada dalam tren menurun, turun di bawah tingkat yang tercatat pada tahun 2019. Laporan tersebut juga mencatat bahwa distribusi iklim investasi teknologi antar sektor telah berubah dan selama periode pertama tiga perempat tahun 2024, startup terkait energi menerima porsi pendanaan teknologi iklim yang sedikit lebih tinggi (hampir 35%) dibandingkan tahun 2023 (30%).

Menurut Austin Noronha, CEO Sony Ventures di AS, teknologi iklim adalah hal yang penting dampaknya lebih kecil dibandingkan sektor lain dalam krisis bisnis tahun 2023 dan 2024. “Teknologi iklim merupakan salah satu sektor teknologi yang menarik proporsi investasi korporasi (CVC) tertinggi,” ujarnya.

“Ada juga ekosistem dana yang sangat aktif yang didedikasikan untuk teknologi iklim, terutama pada tahap Seed dan Seri A,” kata Noronha. “Saat ini, sejumlah besar dana teknologi iklim menarik LP korporasi/strategis karena kolaborasi ini dapat memberikan nilai nyata bagi perusahaan portofolio dalam hal mempercepat waktu mereka untuk memasarkan atau meningkatkan penerapan di dunia nyata dan membantu mengurangi risiko pada tahap awal. investasi untuk CVC yang dapat memanfaatkan pengetahuan domain yang lebih mendalam.”

Noronha yakin semakin banyak pula dana deep tech “generalis” yang bertaruh pada startup teknologi iklim. Dia mengatakan hal ini karena total pasar yang dapat ditangani sangat besar dan kasus penggunaan iklim memungkinkan diversifikasi aplikasi pasar untuk semikonduktor, model kecerdasan buatan, atau startup material.

Direktur investasi senior Sony Ventures, Ludovic Copéré, mengatakan ia yakin teknologi iklim tidak terlalu terpengaruh karena investor, terutama dana yang berdedikasi atau memiliki tesis luas di bidang tersebut, cenderung sadar dan bersedia mendanai siklus penjualan jangka panjang menuju komersialisasi teknologi. Lebih dari sekedar investor perangkat lunak atau SaaS murni.

“Selain itu, banyak teknologi inti yang mendasari startup teknologi iklim juga memberikan manfaat ekonomi seperti mengurangi biaya, meningkatkan kinerja proses industri, mengurangi konsumsi energi atau mendaur ulang produk sampingan yang seharusnya terbuang sia-sia,” kata Copéré dalam sebuah wawancara email. . “Dalam banyak kasus, terdapat motivasi yang lebih dari sekedar perlindungan lingkungan.”

Model linguistik besar dalam teknologi iklim

Copéré mengatakan model fundamental yang besar melampaui konten digital dan menyentuh dunia fisik, menjadikannya sangat menarik untuk investasi potensial.

“Sampai saat ini, fokus utama model bahasa besar (LLM) adalah menghasilkan ‘bit’ baik teks, gambar, atau video, berdasarkan data pelatihan dari konten digital,” ujarnya. “Sangat menarik untuk melihat beberapa inisiatif untuk menghasilkan fenomena fisik, mulai dari prediksi sensor hiperlokalisasi hingga model meteorologi atau ekologi skala Bumi, sebagai gelombang pemodelan berikutnya di luar simulasi terisolasi tradisional yang berjalan pada komputasi kinerja tinggi khusus”.

“Salah satu manfaat utama GenAI/LLM dalam konteks ini adalah mempercepat siklus penelitian dan pengembangan serta memungkinkan lebih banyak iterasi dengan kecepatan lebih tinggi dan biaya lebih rendah, karena pada tahap awalnya, GenAI/LLM tidak terlalu bergantung pada eksperimen laboratorium yang mahal,” kata Copéré. “Hal ini terkait dengan teknologi iklim jika kita mempertimbangkan kemampuan untuk menghasilkan zat kimia baru untuk baterai, seperti elektrolit khususnya, campuran baru bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan untuk memperoleh makanan dengan rasa yang lebih baik dan tekstur yang mendekati hewani atau setara dengan hewan. pertanian, dll.”

“Kami mulai melihat perusahaan-perusahaan muda menggabungkan sensor generasi mendatang dengan model AI fisik baru yang membantu mempersingkat identifikasi, formulasi, dan pencampuran senyawa baru, baik itu kimia baterai, bahan non-minyak bumi, atau model prakiraan cuaca.”. kata Coperé.

“Oleh karena itu, terdapat peluang menarik untuk mengadaptasi dan menerapkan pola pikir perangkat lunak pada sektor-sektor tersebut agar dapat melakukan iterasi dengan lebih cepat dan efisien pada komponen-komponen mendasar tersebut,” tambahnya.

Teknologi iklim dan biomaterial

Lebih jauh lagi, Copéré mengatakan bahwa evolusi biomaterial yang berkelanjutan membuat investasi ini menjadi alternatif yang semakin realistis, manufaktur, dan praktis dibandingkan investasi tradisional yang berbasis minyak bumi.

“Misalnya, sebuah perusahaan dalam portofolio Sony Innovation Fund, Salib Busatelah mengembangkan alternatif bahan kemasan yang dapat dibuat kompos di rumah selain busa/EPS,” kata Copéré. “Hal ini telah membuat kemajuan besar dalam memungkinkan kemampuan manufaktur dengan peralatan yang ada, hasil yang lebih tinggi, dan harga yang membuatnya menarik untuk aplikasi seperti makanan/minuman. , barang mewah dan kemasan perangkat/peralatan.”

dan itu kemasan yang dapat terbiodegradasi Pasar sedang berkembang. pakotsebuah perusahaan rintisan asal Perancis, telah mengembangkan teknologi pelapisan keramik yang dipatenkan yang mengubah kertas menjadi bahan kemasan biodegradable berperforma tinggi untuk menghilangkan kebutuhan akan plastik, fluor, dan bahan kimia berbahaya lainnya serta sebuah perusahaan rintisan asal Spanyol masa depan mendaur ulang makroalga/rumput laut menjadi kemasan sekali pakai dengan berbagai bentuk untuk menggantikan baki polistiren tradisional yang digunakan untuk mengangkut buah-buahan dan sayuran.

Startup Ukraina S.Lab memiliki lini produksi di Spanyol skala biodegradable Kemasan terbuat dari miselium dan limbah pertanian.

Permintaan energi untuk teknologi iklim

“Ada kelembaman yang sangat besar dalam jaringan energi karena usianya dan sifat modernisasinya yang sangat rumit dan mahal,” kata Copéré. “Mungkin tidak realistis untuk hanya mempertimbangkan pembangkitan energi terbarukan, namun menerapkan teknologi yang dapat mengurangi atau mengubah konsumsi energi.”

“Jadi ketika kita berpikir tentang apa yang menjadikan efisiensi energi dan solusi pasokan penting bagi masa depan sektor ini, terdapat peningkatan permintaan terhadap komputasi kinerja tinggi, kecerdasan buatan, dan LLM,” kata Copéré. “Dengan munculnya teknologi tingkat exaflop, energi yang dibutuhkan untuk melatih dan mengoperasikan model-model canggih ini meroket, menciptakan tantangan dan peluang di seluruh ekosistem teknologi.”

Copéré mengatakan inovasi seperti fotonik silikon, desain chip canggih, dan sistem manajemen daya cerdas menjadi penting untuk menyeimbangkan kinerja dengan efisiensi energi. “Perusahaan yang dapat mengembangkan solusi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, baik melalui chip generasi mendatang atau sistem tenaga fleksibel, akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.”

Copéré mengutip dua perusahaan portofolio teknologi Sony Venture yang dapat mengurangi atau mengubah konsumsi energi secara maksimal: Bungasebuah startup Swedia yang menawarkan platform perdagangan dan pengoptimalan energi yang sepenuhnya otomatis, dan elletermosebuah startup Jepang tahap awal yang mengembangkan cara untuk memanfaatkan pembangkitan panas komponen/chipset semikonduktor dan mengubahnya menjadi energi listrik.

“Pasokan energi yang efisien bukan sekedar kebutuhan teknis; namun merupakan keharusan strategis,” kata Copéré. “Investasi di bidang-bidang ini akan memungkinkan AI tumbuh secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan jangka panjang dan transisi menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berketahanan.”