Buka kunci ringkasan editor secara gratis
Roula Khalaf, editor FT, memilih cerita favoritnya di buletin mingguan ini.
Nvidia menghadapi pesaing nyata pertamanya di Cina. Kontrol ekspor AS seharusnya diekspor, dirancang untuk memotong akses China ke chip canggih dan peralatan manufaktur chip, mereka akan memastikan bahwa tidak ada saingan nasional yang dapat muncul. Tetapi sanksi yang sama yang ditujukan untuk menutup sektor chip Cina telah memberi makannya, mempercepat kemunculan penantang yang tidak terduga: Huawei.
Paradoksnya jelas: Jika Amerika Serikat tidak pernah memberlakukan larangan ekspor chip, konglomerat Cina akan terus bergantung pada perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan untuk chipnya. Chip Cina mungkin akan tetap berada di tingkat kedua, tergantung pada teknologi asing dengan sedikit urgensi untuk berinovasi. Di sisi lain, dengan memberi sanksi pada Huawei dan memotongnya dari chip AS yang maju.
Huawei, bersama -sama dengan produsen SMIC Cina, yang juga di bawah sanksi AS, telah membuat kemajuan kunci dalam pembuatan chip, meningkatkan kinerja chip terakhir dari AI menjadi sekitar 40 persen, dua kali lipat dari 20 persen setahun yang lalu.
Hasil, persentase chip fungsional dalam banyak hal tanpa cacat, adalah metrik penting dalam pembuatan chip. Cacat chip tidak bisa dihindari, terutama pada chip canggih. Pengurangan ukuran transistor dan desain chip yang kompleks meningkatkan tingkat kegagalan. Bahkan sedikit variasi dalam produksi dan kotoran dalam bahan dapat menyebabkan kerusakan. Chip canggih dibangun di beberapa lapisan, di mana misalignment menambah lapisan risiko lain.
Oleh karena itu, hasil antara 30 dan 40 persen adalah umum untuk jalur produksi chip baru, secara signifikan meningkatkan manufaktur. Huawei mencapai ambang penting ini, meskipun ada akses terbatas ke alat manufaktur canggih, menandai titik balik untuk bisnis chip AI -nya, dengan hasil tertinggi yang membuat lini produksi Anda menguntungkan untuk pertama kalinya.
Tantangannya tetap ada. Domain NVIDIA diperkuat oleh ekosistem perangkat lunaknya yang berakar dalam dan basis pengembang, yang membuatnya sulit untuk mengubah alternatif. Sementara itu, akses chip lokal ke peralatan manufaktur canggih tetap terbatas, yang berarti manufaktur yang kurang efisien. Kinerja adalah perhatian lain. Para kritikus berpendapat bahwa chip Huawei tertunda di belakang kinerja nvidia per unit.
Namun, perubahan mendasar di sektor AI dapat bekerja mendukung Huawei. AI dapat diklasifikasikan menjadi dua pasar: pelatihan, di mana model AI dibuat; dan inferensi: di mana mereka diimplementasikan untuk menghasilkan respons dunia nyata. Sementara pelatihan terjadi sekali, kesimpulan terjadi miliaran kali dalam penggunaan dunia nyata. Perubahan ini menuju beban kerja yang berat ini menandai tahap persaingan berikutnya untuk perusahaan chip.
Misalnya, penciptaan model AI seperti OpenAI GPT-4 menggunakan chip pelatihan kinerja tinggi. Tetapi begitu terlatih, implementasi pengguna membutuhkan jumlah chip inferensi kekuatan rendah yang jauh lebih tinggi. Ketika kesimpulan AI menjadi lebih sering, permintaan chip yang menguntungkan akan meningkat.
Di Cina, di mana chip AI langka, Huawei dapat memiliki keuntungan meskipun akhir dari kinerja NVIDIA. Mendaki jumlah chip dapat membantu menutup celah ini. Pemrosesan paralel memungkinkan beberapa chip untuk bekerja bersama, mendistribusikan beban kerja dan menggabungkan hasil untuk output akhir.
Raksasa teknologi Tiongkok seperti Baidu dan Bytedance berubah menjadi chip Huawei untuk beban kerja pembelajaran yang mendalam, yang berpotensi menetapkan preseden untuk negara lain yang mencari alternatif non -Nvidia.
Tapi pertempuran terluas pada kentang goreng jauh melampaui Huawei. China, konsumen chip terbesar di dunia, adalah pasar yang Nvidia tidak mampu kehilangan. Analis memperkirakan bahwa hanya tahun lalu, NVIDIA memenangkan $ 12 miliar 1 Mn H20 AI -sold Chips ke China. Bahwa satu produk menghasilkan pendapatan yang setara dengan hampir sepersepuluh dari total tahunan perusahaan, menekankan bagaimana kritikus tetap menjadi pasar Cina untuk NVIDIA.
Namun, kesalahan perhitungan terbesar Washington mungkin tidak meremehkan kemampuan manufaktur chip Cina, melainkan dengan maksud untuk kekuatan yang mendorong kemajuan teknologi. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kekuatan industri yang telah mencoba menekan peningkatan teknologi saingan, dalam kasus terbaik, telah menunda, dan dalam kasus terburuk, mempercepatnya. Chip tidak luar biasa. Perang chip masih jauh dari finishing, tetapi dalam jangka panjang, Amerika Serikat mungkin telah meyakinkan bahwa itu adalah perang yang tidak bisa hilang oleh Cina.
